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从“工业大麻”到“人造肉” A股新兴炒作概念有何套路?

2019-05-17 14:54:34 | 来源: 汤羹

财联社(上海,研究员晴缨 霈亭)讯, “真肉不受欢迎,假肉却引发狂潮”,要问近期资本市场的“流量大户”,非人造肉莫属。

从五一假期后的第一个交易日起,人造肉概念股便逆市走强,成为国内市场的最新热点,更有成为下一个工业大麻的态势。

与此前的工业大麻概念如出一辙,火爆A股的人造肉概念也是大洋彼岸刮来的风。

北京时间5月3日,美国人造肉公司Beyond Meat在美国上市。在上市当天,该股票涨幅一度超过170%,创金融危机以来最佳IPO首日表现。在接下来的几天,Beyond Meat持续大涨,截至今日(5月8日)凌晨美股收盘,该股自IPO以来的涨幅已经达到220%。

实际上,不知从何时开始,A股的炒作逻辑似乎已经对美股形成一种路径依赖:在国外资本市场暴涨的标的,大多会带动国内资本市场对该标的概念的爆炒,即使并不存在纯正的标的。

概念股连续三日上涨 多家公司否认

国内人造肉概念的崛起晚于美股三天。

5月6日,双塔食品、哈高科、维维股份、丰乐种业等多只个股涨停。

5月7日,人造肉继续涨停潮,金健米业、维维股份、哈高科、双塔食品、丰乐种业等纷纷涨停。

今日(5月8日),在多家公司否认涉及“人造肉概念”的情况下,这一板块强势依旧。维维股份、海欣食品、丰乐种业等个股表现出高开,金健米业、哈高科、双塔食品等竞价涨停。

从国谷歌走心解释Pixel 3a保留3.5mm耳机孔内资金流来看,除去少数几只股票,人造肉板块到今日还是呈净流入状态。据同花顺数据显示,今日(5月8日)领涨的哈高科资金净流入2237万元,京粮控股、丰乐种业分别流入2953万元和2649万元。

从龙虎榜数据来看,今日(5月8日)国君证券上海江苏路买入来伊份1074.55万,国盛证券宁波桑田路买入来伊份1006.60万;买入京粮控股737.62万,卖出746.52万;买入丰乐种业954.04万;卖出东宝生物2429.79万。除此之外,3机构合计卖出登海种业8086.68万。

与此同时,据财联社观察,除了前几日围绕豆制品技术展开的炒作路线,目前人造肉概念的炒作衍生到了干细胞培育再生肉的技术路线。资料显示,在今日涨停的戴维医疗、四环生物、融捷健康均涉及干细胞研究。

根据同花顺爱问财数据,目前A股涉及人造肉概念的公司有29家,今日(5月8日)有25家上涨,3家下跌,12家涨停。在此之中,哈高科、维维股份以及来伊份都创下了三个连板,东宝生物两连板。有趣的是,上述公司均对市场给公司“涉及人造肉概念”的看法给与了不同形式的否认。

哈高科表示,公司目前不种植大豆,也没有生产基地,豆片原料来自外部采购。根BeyondMeat招股说明书,其产品主要原料为豌豆蛋白,且强调其产品不含大豆成分,请投资者注意区别。

维维股份表示,公司目前不涉及豌豆蛋白加工业务,没有种植大豆,自身也没有种植基地,所需大豆原料来自外部采购。

来伊份表示,公司大豆蛋白产品有五香味蛋白素肉、香辣味蛋白素肉等,上述产品主要原料为大豆拉丝蛋白、大豆蛋白,该类产品占公司在公司销售收入中占比很小。公司目前不种植大豆,也没有生产基地,公司蛋白素肉产品系委托加工。公司不涉及“人造肉”概念,就美国BeyondMeat公司的相关产品和技术,公司目前无人才和技术方面的储备。

东宝生物则表示,公司主营高品质明胶和胶原蛋白的研发、生产和销售,没有生产“人造肉”。后续公司将会持续关注、跟踪蛋白质行业发展的新趋势。

而在昨日在互动平台上对人造肉概念表现得有些“关注”的海欣食品,今日也发布公告称,公司仅使用少量大豆蛋白类原材料,不生产“人造肉”产品。

复制工业大麻炒作路径

人造肉板块来势汹汹,颇有下一个“工业大麻”的架势。

财联社注意到,从炒作逻辑和路径来看,人造肉的确是在复制工业大麻的走势,一开始都是源于海外概念股的提振。

以工业大麻为例,2018年上半年,加拿大的大麻巨头Cronos Group和Canopy Growth分别在纽约实现挂牌上市。其中,Cronos挂牌以来最高涨幅超200%,Canopy挂牌以来的最高累计涨幅为73.75%。

2018年下半年,网红大麻概念股Tilray公司(加拿大大麻生产商和分销商)于7月19日成功上市,首日开盘23.05美元,2个月后最高达300美元,创造2月之内暴涨1200%的神话。

连续不断的暴涨刺激下,工业大麻的光环也开始在A股普及。

2019年1月,A股上市公司顺灏股份宣布其旗下全资子公司获得工业大麻种植许可证。受此消息影响,顺灏股份连续拿下7个涨停板。自此,A股工业大麻的炒作热潮正式开场。

2月19日晚,顺灏股份再次发布公告,称其控股子公司与云南汉素拟共同设立合资公司,探索包括工业大麻花叶基料应用于加热不燃烧固体电子烟类产品在内的相关领域。

3月25日中消协:今年一季度家用电子电器类位居商品类投诉第一晚间,顺灏股份再次加码工业大麻,其称与寿仙谷拟共同投资设立一家新公司共同开展工业大麻种植及下游产品的研发及市场销售业务。

这意味着,一旦顺灏股份旗下合资公司获得工业大麻加工许可证,顺灏股份将打通工业大麻从种植到加工到产品再到销售的产业链。

轮番利好公告袭来,顺灏股份的股价也一飞冲天,成为工业大麻板块当之无愧的龙头。财联社统计发现,自2018年1月17日至4月18日,短短三个月时间,股价从4.16元涨至20来元,累计增幅为414.4%。

与此同时,多家A股上市公司(多为医疗保健,工业、造纸和可选消费等行业)也顺势宣布要跨界进军工业大麻领域。据同花顺统计数据显示,截至目前,工业大麻概念股板块已有52家上市公司参与其中。

部分工业大麻概念股

像龙津药业、紫鑫药业、方盛制药、诚志股份等多只相关概念股在工业大麻概念疯狂之时也涨幅巨大,均超过100%。

除了都在中国做好的 AI 芯片,就像要恒大踢过皇马那样难是大洋彼岸刮来的风,追捧工业大麻和人造肉的大多也是短线资金,炒作以游资为主。龙虎榜数据显示,“欢乐海岸、章盟主”等多家知名游资常用席位大举买入以上板块概念股。

A股没有人造肉纯正标的

其实,早在2018年初,大洋彼岸就已刮来区块链的炒作热潮。

2017年,区块链成为美股科技行业的最热风口,只要公司有涉及区块链或虚拟货币概念,股价都能一骑绝尘。推出玩客币的迅雷30个交易日股价累计上涨478%、一天暴涨698.29%的中网在线都是鲜活的案例。

一时之间,上市公司想提升股价,好像没有比宣布“进军区块链领域”更快更好的方法了。

2017年12月末,A股上市公司晨鑫科技(原名壹桥股份)旗下全资子公司推出一款区块链虚拟宠物游戏“PolyPony宝利马”以及全球首个“区块链电竞加速基础服务”——壕鑫竞斗云。随后9个交易日内,晨鑫科技累计涨幅达39.49%。自此开始,A股迎来区块链主题时代。

从区块链到工业大麻,再到人造肉,A股好像已经形成一种路径依赖:只要美股的新兴产业标的股大火,A股一定会跟随,换而言之,就是美股暴涨一定会带动A股相关概念股。

不同的是,美股相关概念股炒作较为正宗和集中,而A股会更加分化,无论是业务本身还是业务产业链,无论有没有正式推出相关领域业务,只要“蹭到”,就都是板块概念股。此外,无数个“上市公司沾边新题材,股价上涨后董监高却顺势减持”的故事也持续在A股市场上演。

以史为鉴,无论是区块链概念股,还是工业大麻概念股,炒作后期均会分化,有业绩的真正龙头股价较为稳定,而跟风的,蹭热点“伪概念股”却持续下跌,股价一地鸡毛。

回到人造肉行业本身,和区块链、工业大麻一样,行业的确是有一定前景的。招商证券指出,国内肉类消费市场巨大,小渗透率即可带来巨大市场规模,叠加猪肉供给缺口矛盾和海外企业成功经验,未来不排除有A股上市公司逐步布局人造肉市场。但从主题投资的角度而言,目前A股没有纯正标的。

这意味着,当下A股对于人造肉的炒作还是停留在概念上。退一步而言,就算有纯正标的,前景也不一定明朗。毕竟,在人造肉第一股Beyond Meat上市后,比尔盖茨等投资界大佬选择的是及时套现,抛售股票。

简而言之,如果投资者“赌”的是人造肉的产业前景,那长线投资也不是不可,但若只是纯粹跟风,恐会得不偿失。

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